Индекс доллара США упал на 0,28 пункта, или 0,3 процента, до 103,25, отступив от месячного максимума, установленного в четверг.

Доллар торгуется на уровне 148,10 иены против 148,16 иены, достигнутой на закрытии торгов в Нью-Йорке в четверг. По отношению к евро доллар обесценился в 1,0895 доллара США по сравнению со вчерашним значением 1,0876 доллара США.

Умеренный откат доллара произошел после того, как Мичиганский университет опубликовал отчет, показывающий значительное улучшение потребительских настроений в США, а также продолжающееся снижение инфляционных ожиданий.

По данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений взлетел до 78,8 в январе после скачка до 69,7 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 70,0.

Индекс потребительских настроений оказался гораздо большим, чем ожидалось, и достиг самого высокого уровня с 81,2 в июле 2021 года.

Отчет Мичиганского университета также показал продолжающееся снижение инфляционных ожиданий как на год вперед, так и на долгосрочную перспективу.

Инфляционные ожидания на предстоящий год снизились до 2,9 процента в январе после падения до 3,1 процента в декабре, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года.

Долгосрочные инфляционные ожидания также снизились до 2,8 процента в январе с 2,9 процента в декабре, упав чуть ниже диапазона 2,9–3,1 процента, наблюдавшегося в течение 26 из последних 30 месяцев.

Контакты на нефть с поставкой в ??феврале упали на 0,67 доллара, или 0,9 процента, до 73,41 доллара за баррель после достижения максимума в 74,91 доллара за баррель. Более активно торгуемый мартовский контракт понизился на 0,70 доллара, или на 1,0 процента, на 73,25 доллара за баррель.

Снижение цен на сырую нефть, возможно, отразило фиксацию прибыли после того, как в четверг контракты на ближайший месяц подорожали на 2,1 процента.

Трейдеры также продолжают сопоставлять обеспокоенность по поводу напряженности на Ближнем Востоке и неопределенность относительно перспектив мирового спроса.

"Хотя цена на нефть остается чувствительной к событиям на Ближнем Востоке, как мы видели в течение последних нескольких недель, рынок нефти остается хорошо сбалансированным, поэтому мы не видим роста цен", - сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA по Великобритании и региону EMEA.

Он добавил: «Перебои в поставках остаются риском роста, но существуют и риски снижения, включая глобальную экономику и единство ОПЕК+».

Цены на облигации значительно поднялись по сравнению с ранними минимумами и в конечном итоге завершили день практически без изменений. Впоследствии доходность эталонной десятилетней облигации, которая движется противоположно ее цене, выросла менее чем на базисный пункт до 4,146 процента после достижения более высокого уровня в 4,198 процента.

Первоначальное ослабление казначейских облигаций США произошло после того, как отчет Мичиганского университета, показывающий существенное улучшение потребительских настроений в США в январе, снизил привлекательность облигаций как безопасной гавани.

По данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений вырос до 78,8 в январе после скачка до 69,7 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс повысится до 70,0.

Индекс потребительских настроений оказался гораздо большим, чем ожидалось, и достиг самого высокого уровня с 81,2 в июле 2021 года.

Однако в течение сессии давление со стороны продавцов ослабло, поскольку отчет также показал продолжающееся снижение как годовых, так и долгосрочных инфляционных ожиданий.

Инфляционные ожидания на предстоящий год снизились до 2,9 процента в январе после падения до 3,1 процента в декабре, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года.

Долгосрочные инфляционные ожидания также снизились до 2,8 процента в январе с 2,9 процента в декабре, упав чуть ниже диапазона 2,9–3,1 процента, наблюдавшегося в течение 26 из последних 30 месяцев.

Экономический календарь США начнется в начале следующей недели относительно спокойно, хотя отчеты о личных доходах и расходах, заказах на товары длительного пользования и ВВП в четвертом квартале, вероятно, привлекут внимание позже на этой неделе.

Контракты на золото с поставкой в ??феврале выросли на $7,70, или 0,4%, до $2029,30 за унцию после роста на $15,10, или 0,8%, до $2021,60 за унцию в четверг. Тем не менее, за укороченную из-за праздников неделю драгоценный металл все же просел на 1,1.

Рост цен на золото произошел на фоне умеренного снижения стоимости доллара США: индекс доллара США упал на 0,2 процента до 103,32.

В начале недели золото оказалось под давлением на фоне продолжающейся неопределенности относительно перспектив процентных ставок. Экономисты полагают, что последние экономические данные снизили вероятность снижения ставок в марте.

"Желтый металл упал из-за несколько более мягких ожиданий снижения ставок в этом году и отсутствия данных, которые могли бы повернуть ситуацию в его пользу", - сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA по Великобритании и Европе, Ближнему Востоку и Африке.

Он добавил: «Цифры, которые мы наблюдаем с начала года, хороши, но необходимо нечто большее, чтобы поддержать энтузиазм рынков, с которым закончился 2023 год».

По данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений вырос до 78,8 в январе после скачка до 69,7 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 70,0.

Индекс потребительских настроений оказался гораздо большим, чем ожидалось, и достиг самого высокого уровня после 81,2 в июле 2021 года.

"Мнения потребителей были поддержаны уверенностью в том, что инфляция пошла на поправку, а также усилением ожиданий по доходам", - сказала директор по опросам потребителей Джоан Сюй.

Она добавила: "За последние два месяца настроения выросли в общей сложности на 29 %, что является самым большим двухмесячным ростом с 1991 года, когда рецессия закончилась".

Резкий рост основного индекса произошел на фоне того, что индекс текущих экономических условий вырос до 83,3 в январе с 73,3 в декабре, а индекс потребительских ожиданий вырос до 75,9 в январе с 67,4 в декабре.

Отчет Мичиганского университета также показал продолжающееся снижение инфляционных ожиданий как на год вперед, так и на долгосрочную перспективу.

Инфляционные ожидания на предстоящий год снизились до 2,9 процента в январе после падения до 3,1 процента в декабре, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года.

Долгосрочные инфляционные ожидания также снизились до 2,8 процента в январе с 2,9 процента в декабре, упав чуть ниже диапазона 2,9–3,1 процента, наблюдавшегося в течение 26 из последних 30 месяцев.

Спотовое золото выросло на 0,3 % до 2 028,26 доллара за унцию, а фьючерсы на американское золото повысились на 0,4 % до 2 030,75 доллара.

Доллар ослаб в ходе европейской торговли, но был настроен на недельный рост на фоне растущих сомнений по поводу досрочного снижения ставок Федеральной резервной системой США.

Рынки по-прежнему верят в перспективу мартовского снижения ставок, несмотря на осторожные комментарии нескольких представителей ФРС на недавних заседаниях.

Президент Федеральной резервной системы Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг, что он ожидает, что политики начнут снижать ставки в третьем квартале этого года, и его ближайшая цель — откалибровать политику, чтобы она не была столь ограничительной.

Из экономических отчетов следует, что в декабре британские ритейлеры пережили самое сильное падение продаж за почти три года, что увеличивает шансы на досрочное снижение ставок Банком Англии.

Цены производителей в Германии в декабре снижались шестой месяц подряд из-за удешевления энергоносителей.

Отчеты о продажах существующего жилья и настроениях потребителей в США ожидаются позднее во время нью-йоркской сессии.

Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent выросли на 0,4 процента до 79,41 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,4 процента до 74,27 доллара за баррель.

Геополитическая напряженность обострилась, когда Пакистан и Иран нанесли ответные авиаудары. США заявили, что обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, и призвали все стороны к сдержанности.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь повысило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год, прогнозируя, что мировое потребление нефти вырастет на 1,24 миллиона баррелей в день в 2024 году по сравнению с прогнозом ОПЕК в 2,25 миллиона баррелей в сутки.

Сокращение запасов сырой нефти в США также поддержало цены на нефть.

Управление энергетической информации США сообщило о большем, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти на 2,5 миллиона баррелей, однако запасы бензина и дистиллятов выросли до многолетних максимумов.

Цены производителей упали на 8,6% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что быстрее, чем падение на 7,9% в ноябре. Экономисты ожидали снижения на 8,0 процента.

Общее снижение в декабре во многом объясняется снижением затрат на электроэнергию на 23,5 % на фоне продолжающегося падения цен на электроэнергию.

Цены на полуфабрикаты снизились на 3,7 процента по сравнению с прошлым годом, в первую очередь за счет снижения цен на металлы и химическое сырье.

Тем временем стоимость потребительских товаров выросла на 3,2 % на фоне роста цен на продукты питания.

В месячном исчислении цены производителей просели на 1,2 процента в декабре по сравнению со снижением на 0,5 процента месяцем ранее. Экономисты ожидали падения PPI на 0,5 процента.

За весь 2023 год средние цены производителей снизились на 2,4 процента по сравнению с 2022 годом. Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 3,6 процента.

Розничные продажи в декабре сократились на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, развернувшись после роста на 1,4% в ноябре. Снижение также оказалось больше, чем прогнозировалось на 0,5 процента.

Без учета автомобильного топлива объем розничных продаж снизился на 3,3 процента, в отличие от роста на 1,5 процента месяц назад. Прогноз был сделан в отношении умеренного снижения продаж на 0,6 процента.

Объемы продаж непродовольственных магазинов упали на 3,9 процента, а объемы продаж продовольственных магазинов снизились на 3,1 процента. Объемы реализации автомобильного топлива снизились на 1,9 процента.

В годовом исчислении общий объем розничных продаж снизился на 2,4 % после роста на 0,2 %. Аналогичным образом, продажи без учета автомобильного топлива упали на 2,1 процента после роста на 0,5 процента.

Объемы продаж упали на 2,8 процента в 2023 году и оказались самым низким уровнем с 2018 года, сообщает ONS.

Индекс потребительских цен в декабре достиг 18-месячного минимума, хотя и остался выше целевого показателя Банка Японии в 2 процента.

С учетом сезонных колебаний общий уровень инфляции в декабре снизился на 0,1 % после падения на 0,2 % в предыдущем месяце.

Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий нестабильные цены на продукты питания, вырос на 2,3 % в годовом выражении, что соответствует прогнозам, и просел с 2,5 % месяцем ранее.

В отчете Министерства труда говорится, что число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 187 000 за неделю, закончившуюся 13 января, что на 16 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 203 000. Экономисты ожидали, что количество заявок на пособие по безработице вырастет до 207 000 с 202 000, первоначально зарегистрированных на предыдущей неделе.

Из-за неожиданного снижения количество заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня с момента достижения 182 000 за неделю, закончившуюся 24 сентября 2022 года.

Отчет, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии, показал, что в январе производственная активность в регионе сокращалась несколько медленнее.

ФРС Филадельфии сообщила, что ее диффузионный индекс текущей общей активности вырос до отрицательного 10,6 в январе с пересмотренного значения в отрицательные 12,8 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до отрицательных 7,0 с отрицательных 10,5, первоначально зарегистрированных в предыдущем месяце.

Данные Министерства торговли показали, что в декабре число жилых новостроек упало на 4,3% до 1,460 млн в год.

Индекс доллара, поднявшийся до 103,63 ближе к вечеру, некоторое время назад находился на отметке 103,47, что немного выше уровня предыдущего закрытия.

По отношению к евро доллар незначительно вырос до 1,0874, а по отношению к фунту стерлингов он ослаб до 1,2703 после того, как укрепился до 1,2647 после публикации данных по заявкам на пособие по безработице.

Доллар не изменился по отношению к японской валюте и составил 148,16 иены. По отношению к австралийскому доллару американец ослаб до 0,6570. Швейцарский франк упал до 0,8680 за доллар, а канадский доллар незначительно вырос по отношению к доллару США до 1,3492 канадского доллара.

Хотя в конце сессии цены на облигации поднялись с худшего уровня, они остались в минусе. В результате доходность эталонной десятилетней облигации, которая движется противоположно ее цене, выросла на 3,8 базисного пункта до 4,144 процента.

Доходность десятилетних облигаций закрылась выше третью сессию подряд, достигнув самого высокого уровня закрытия более чем за месяц.

Продолжающаяся слабость казначейских облигаций возникла после публикации отчета Министерства труда, в котором показано неожиданное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 13 января.

В отчете говорится, что число первичных заявок на пособие по безработице упало до 187 000, что на 16 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 203 000.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 207 000 с 202 000, первоначально зарегистрированных на предыдущей неделе.

Из-за неожиданного снижения количество заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня с момента достижения 182 000 за неделю, закончившуюся 24 сентября 2022 года.

Мэттью Мартин, американский экономист из Oxford Economics, заявил, что эти данные согласуются с «рынком труда, который нуждается в дальнейшем ослаблении, прежде чем ФРС рассмотрит вопрос о снижении ставок, и подкрепит наше предположение о том, что мартовское заседание FOMC будет слишком ранним».

Он добавил: «Однако мы ожидаем, что рост числа рабочих мест продолжит замедляться, но останется положительным в предстоящие месяцы, что дает ФРС возможность начать снижение ставок на майском заседании, пока инфляция продолжает замедляться».

Напряженная неделя в экономическом календаре США продолжается в пятницу публикацией отчетов о продажах вторичного жилья и настроениях потребителей.

Министерство торговли заявило, что количество новостроек в декабре упало на 4,3 процента до годового показателя в 1,460 миллиона, после резкого роста на 10,8 процента до пересмотренного показателя в 1,525 миллиона в ноябре.

Экономисты ожидали, что строительство жилья сократится на 8,6 процента до 1,426 миллиона с 1,560 миллиона, первоначально сообщенных за предыдущий месяц.

В спаде лидировало строительство жилья на одну семью, упав на 8,6 % до 1,027 миллиона в декабре после резкого роста на 15,4 % до 1,124 миллиона в ноябре.

Тем временем строительство новых многоквартирных домов повысилось на 8,0 % до 433 000 в декабре после падения на 0,3 % до 401 000 в ноябре.

"В декабре объем ввода жилья снизился, но остался стабильным, поскольку спрос на новостройки остается высоким на фоне постоянной крайней нехватки жилья", - сказал экономист Nationwide Дэниел Вильхабер.

Он добавил: «Поскольку до существенного снижения ставок по ипотечным кредитам еще далеко, ожидается, что эта динамика сохранится в первые месяцы 2024 года».

В отчете также говорится, что количество разрешений на строительство выросло на 1,9 процента до годового показателя в 1,495 миллиона в декабре после падения на 2,1 процента до пересмотренного показателя в 1,467 миллиона в ноябре.

Ожидается, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 1,4 процента до 1,480 миллиона с 1,460 миллиона, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Количество разрешений на одну семью выросло на 1,9 процента до 994 000, а количество разрешений на многоквартирное жилье подскочило на 2,2 процента до 501 000.

Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний опубликовала в среду отдельный отчет, показывающий значительное улучшение уверенности домостроителей США в январе.

В отчете говорится, что индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo подскочил до 44 в январе с 37 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 39.

В отчете говорится, что число первичных заявок на пособие по безработице упало до 187 000, что на 16 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 203 000.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 207 000 с 202 000, первоначально зарегистрированных на предыдущей неделе.

Из-за неожиданного снижения количество заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня с момента достижения 182 000 за неделю, закончившуюся 24 сентября 2022 года.

Министерство труда сообщило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также снизилась до 203 250, что на 4 750 меньше пересмотренного среднего значения предыдущей недели в 208 000.

Количество продолжающихся заявок, то есть число людей, получающих постоянную помощь по безработице, также сократилось на 26 000 до 1,806 миллиона за неделю, завершившуюся 6 января.

Скользящее среднее количество продолжающихся претензий за четыре недели также снизилось до 1 848 000, что на 13 750 меньше пересмотренного среднего показателя предыдущей недели, равного 1 861 750.

"Несмотря на сезонный шум, первоначальные и текущие данные по пособиям соответствуют рынку труда, который нуждается в дальнейшем ослаблении, прежде чем ФРС рассмотрит вопрос о снижении ставок и подтвердит наше предположение о том, что мартовское заседание FOMC состоится слишком рано", - сказал Мэтью. Мартин, американский экономист из Oxford Economics.

Он добавил: «Однако мы ожидаем, что рост числа рабочих мест продолжит замедляться, но останется положительным в предстоящие месяцы, что дает ФРС возможность начать снижение ставок на майском заседании, пока инфляция продолжает замедляться».

"Поэтому возникла необходимость сохранять бдительность и терпение, а также сохранять ограничительную политику в течение некоторого времени".

Политики подчеркнули, что нет места самоуспокоенности, и согласились, что сейчас не время Совету управляющих ослаблять бдительность. Они подчеркнули необходимость проявлять осторожность, поскольку инфляция, вероятно, возрастет в ближайшем будущем. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении заработной платы и базовой динамики инфляции, говорится в протоколе.

"Это говорит о том, что еще слишком рано быть уверенным в том, что задача выполнена", - говорилось в протоколе.

В декабре ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку неизменной вторую сессию подряд, а также понизил прогноз инфляции.

Спотовое золото подорожало на 0,2 процента до 2 010,45 доллара за унцию, а фьючерсы на американское золото повысились на 0,3 процента до 2 012,35 доллара.

Индекс доллара торговался на уровне 103,33 на европейских торгах после достижения 103,69 в среду впервые с 13 декабря.

Доходность казначейских облигаций также упала после роста в среду из-за неопределенных перспектив ставок ФРС.

Трейдеры снизили свои прогнозы на снижение ставок Федеральной резервной системы к марту после агрессивных комментариев со стороны нескольких чиновников ФРС, включая управляющего Кристофера Уоллера.

Тем не менее, рынки по-прежнему ожидают сокращения примерно на 145 базисных пунктов к концу года.

Отчеты о еженедельных первичных заявках на пособие по безработице, январский обзор промышленного сектора Филадельфии, данные о новостройках и разрешениях на строительство за декабрь, а также комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика могут повлиять на рынки на нью-йоркской сессии.

Профицит счета текущих операций снизился до 25 миллиардов евро в ноябре с 32 миллиардов евро в октябре. Это был самый низкий показатель с мая.

Профицит торговли товарами вырос до 33 миллиардов евро с 29 миллиардов евро в предыдущем месяце. Аналогичным образом, профицит по услугам увеличился до 21 миллиарда евро с 19 миллиардов евро.

Первичный доход показал дефицит в размере 16 миллиардов евро по сравнению с дефицитом в 2 миллиарда евро месяц назад. В то же время вторичные доходы показали отрицательное сальдо в размере 13 миллиардов евро по сравнению с отрицательными 14 миллиардами евро в октябре.

За двенадцать месяцев до ноября профицит счета текущих операций составил 231 миллиард евро, что эквивалентно 1,6 процентам ВВП. Это контрастирует с дефицитом в 68 миллиардов евро, зарегистрированным за тот же период прошлого года.

В финансовом отчете чистые приобретения резидентами еврозоны портфельных инвестиционных ценных бумаг, не входящих в зону евро, составили 457 миллиардов евро. Чистые приобретения нерезидентами портфельных инвестиционных ценных бумаг еврозоны составили 409 миллиардов евро за двенадцать месяцев до ноября.

Данные Министерства торговли показали, что розничные продажи в США выросли на 0,6% в декабре после роста на 0,3% в ноябре. Экономисты ожидали, что розничные продажи повысятся на 0,4%.

Отдельный отчет Министерства торговли выявил, что товарные запасы предприятий упали на 0,1% в ноябре, что соответствует падению, наблюдавшемуся в октябре, а также оценкам экономистов.

Отчет Федеральной резервной системы показал, что промышленное производство в США в декабре выросло на 0,1%.

Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний опубликовала отчет, показывающий значительное улучшение уверенности домостроителей США в январе.

В отчете говорится, что индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo подскочил до 44 в январе с 37 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс повысится до 39.

Данные, опубликованные Министерством труда, показали, что цены на импорт в США в декабре неожиданно остались неизменными после снижения на пересмотренные 0,5% в ноябре.

Индекс доллара, который ранее в тот же день вырос до 103,69, некоторое время назад незначительно укрепился до 103,38.

По отношению к евро доллар сегодня утром укрепился до 1,0846, но в течение дня его он растерял свой рост и закрылся на отметке 1,0883, что немного ниже уровня предыдущего закрытия.

По отношению к японской валюте доллар вырос до 148,19 иены, поднявшись со 147,19 иены. Доллар укрепился до 0,6551 против австралийского доллара. Доллар США укрепился по отношению к швейцарскому франку до 0,8646 и торговался выше канадского доллара на уровне 1,3512.

Цены облигаций оказались под давлением в начале торгов и оставались в красной зоне в течение всего дня. В результате доходность эталонной десятилетней облигации, которая движется противоположно ее цене, выросла на 4,0 базисных пункта до 4,106 процента.

Доходность десятилетних облигаций добавилась к росту на 11,6 базисных пунктов, наблюдавшемуся во вторник, достигнув самого высокого уровня закрытия за месяц.

Продолжающаяся слабость казначейских облигаций отражает продолжающуюся неопределенность в отношении перспектив процентных ставок на фоне недавних опасений, что Федеральная резервная система не снизит ставки так рано, как предполагалось ранее.

В дополнение к опасениям, что ФРС отложит снижение ставок, сегодня утром Министерство торговли опубликовало отчет, показывающий, что розничные продажи в США в декабре выросли больше прогноза.

В отчете говорится, что розничные продажи увеличились на 0,6 процента в декабре после роста на 0,3 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 0,4 %.

Если не учитывать резкий рост продаж автомобилей и запчастей, розничные продажи повысились на 0,4 процента в декабре после небольшого роста на 0,2 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что розничные продажи без учета автомобилей вырастут еще на 0,2 %.

"Пока основные индикаторы экономической активности, такие как личные расходы и рынок труда, не проявляют никаких признаков слабости, ФРС будет комфортно продлить паузу по процентным ставкам, по крайней мере, до принятия мартовского решения FOMC", - сказал финансовый макростратег Уилл Компернолле.

Отдельный отчет, опубликованный Федеральной резервной системой, показал неожиданный рост промышленного производства в США в декабре.

ФРС сообщила, что промышленное производство в декабре выросло на 0,1 процента, тогда как пересмотренные данные показали, что производство в ноябре не изменилось.

Экономисты ожидали, что промышленное производство останется неизменным по сравнению с ростом на 0,2 %, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

На торги в четверг может повлиять реакция на очередную порцию экономических данных США, включая отчеты о заявках на пособие по безработице, строительстве новых домов и производственной активности в Филадельфии.